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          理財師3級(J11707)

          工作地點:上海 薪資范圍:面議 招聘人數:0 發布時間:2023-3-30
          工作職責:

          1、開拓高凈值客戶,通過對高凈值客戶綜合理財需求的分析,幫助制定專業化資產配置方案等金融服務;\n2、負責為客戶提供包括公募基金、信托產品、陽光私募基金、私募股權基金、海外產品等在內的專業咨詢和投資建議;\n3、通過人脈拓展、商業合作、理財沙龍、公司市場活動等開發高凈值客戶;\n4、基于公司研究和服務平臺支持,為客戶提供持續的專業理財服務,\n包括客戶資產變化情況,客戶資產配置調整建議,客戶持續溝通等,提升客戶滿意度和忠誠度。\n崗位要求:

          任職要求:

          1、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗,且客戶資源豐富者優先;\n2、有第三方理財機構、信托公司、證券期貨業高級理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗,且客戶資源豐富者優先考慮;\n3、具備一定的金融專業知識,持有理財、證券、基金等資格證優先;\n4、良好的家庭背景和個人職業形象、為人正直誠信,具良好的發展人際關系的能力與表達能力,懂金融營銷,有高端客戶服務經驗,能承受工作壓力;\n5、樂于溝通。

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