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          二季度市場如何演繹?看私募大佬最新研判!|好買私募日報

           

          2024年一季度收官?;仡欉^去三個月的A股表現,市場先抑后揚,走出絕地反攻行情。最近一周,又開始圍繞3000點這一關鍵點位小幅震蕩。

          如何看待最近的A股行情?展望二季度,市場是否還會開啟新一輪上漲?我們特別整理了??べY產、中歐瑞博等知名私募基金管理人的最新觀點,以供投資者參考。

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          近期市場變好了嗎?

          ①中歐瑞博:市場進入新周期,需要積極作為

          市場已經結束了熊市,開始進入要積極作為的新一輪周期了。眼下,雖然市場已經開始反彈了,但是大家信心還是非常低迷,這非常符合市場的規律——“行情總是在猶豫中發展”!

          對于猶豫是否要增加權益類資產配置的朋友,我們建議要敢于做少數人,敢于在基金銷售還很慘淡的時候,做一名逆行者,眼下就是增加權益資產配置的好時節了。

          ②域秀資本:經濟轉型初見曙光,3月股指“健康”震蕩

          經歷了2月觸底反彈后,3月市場進入震蕩區間。無論是從寬基指數還是行業結構來看,3月的股指震蕩是相對健康的,市場很難再回到年初恐慌的境地。此外,3月PMI數據超預期,進一步佐證了我們在2月份的判斷:即中國經濟復蘇的方向是明確的,只是道路是曲折的。

          海外市場來看,隨著美國經濟持續的韌性,美聯儲對年內降息時點和次數有所修正,口風有轉鷹的跡象。因此,3月的海外股指也進入高位震蕩。

          02

          3000點震蕩之后,未來A股怎么走?

          ①仁布投資:短期或有調整壓力,抓住機會逢低布局

          4、5月份市場會進入宏觀數據的驗證期,考慮到2023年地產和消費端是一個高基數的狀態,預計宏觀數據還是會有壓力。同時,4月份是一季報的密集披露期,也會對市場形成壓力。因此,我們認為這個窗口期市場可能出現調整。

          在不考慮大規模經濟刺激政策的前提下,經濟預期的v型轉變不存在,也就決定了調整之后市場行情來自盈利端的驅動不會特別強烈。但此次回調我們認為底部高度要好于2月份的市場底,屆時大概率是年內收益勝負手的時間窗口。

          ②弘尚資產:“觸底”或已成為長期共識

          短期指數能不能繼續上漲取決于經濟企穩向上的持續性,這一點依然存在分歧。近期出爐的PMI數據大超預期,但仍有很多悲觀的投資者認為這一輪小陽春只不過是一輪短暫而小幅的補庫存,補完數據就會回落。這一點確實需要繼續觀察。但與短期分歧不同的是,對于長期的共識正在形成,那就是——雖然不一定會有一個“V”型底,但起碼我們已經接近摸到“L”型底的另一邊了。

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          未來的機會在哪里?

          ①灃京資本:傳統產業機會“看外”,新興產業機會“看內”

          我們觀察到,經濟結構變化越來越明顯,從工業、電力、需求等角度看,去地產化特征加強,產業動力轉向出海和新質生產力的提升,這也意味著投資方向相應變化。

          傳統產業“看外”,包括全球需求定價的上游資源、出口或全球生產的終端產品以及海外科技產業的國內供應鏈;新興產業“看內”,主要是能夠獲得政府政策、資金支持的新質生產力、以舊換新、設備改造等領域。

          ②??べY產:從制造業、科技、全球化和內需中挖掘機會

          中國經濟的未來希望和投資機遇在于堅持制造業基礎,利用科技提升生產力、擁抱全球化,并在內需的基礎上探索新的增長點。因此,我們認為未來投資機會主要集中在以下幾個方向:

          1、制造業立國。盡管過去幾年整體市場呈現熊市態勢,但仍有部分制造業細分板塊展現出全球競爭優勢和良好的股價表現。

          2、科技提高生產力。應用型科技,即那些能夠幫助企業提升產量和盈利能力的技術,是另一個重要的投資方向。

          3、全球化2.0。面對中美關系格局現狀,中國需要基于自身核心競爭力,繼續積極對外開放,其中具有全球優勢企業應成為投資重點關注對象。

          4、內需當中挖掘投資機會。即便在當前的經濟環境下,包括醫藥、消費等多個領域仍然蘊含著豐富的投資機會。

          04

          好買小結

          從最近公布的3月PMI、工業企業利潤數據看,近段時間來內外需均出現改善。整體而言,除地產、基建外,當前制造業、消費已出現一些走穩態勢。反映到A股市場來,市場情緒或出現階段性回暖。

          展望后市,市場底部位置已基本形成共識,機會大于風險,2024年我們不妨再樂觀一些。

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