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          全球配置的三種選擇,哪個適合你?

           

          有人精妙地將資本市場比作潮汐。潮漲潮落、循環往復,正如全球各個資本市場也存在著不同的周期變化,是不可避免的自然現象。誠然,隨著近幾年全球宏觀環境發生變化,我們確實從不同市場感受到了不一樣的冷暖體驗。

          2023年來,美國、日本、德國、印度股市接連創下兩位數漲幅,截至最近5月底,美國納斯達克指數和印度SENSEX30指數仍在刷新歷史峰值。

          是否要通過全球配置提升投資組合的性價比?相信在很多投資者心中,這個問題已經從要不要采取行動,轉變成了如何采取行動。

          放眼全球,一端是引領科技變革的發達經濟體,一端是具備增長潛力的新興市場。作為個人投資者,我們如何能在本土之外的多個客場作戰中取得不錯的結果呢?

          或許,借專業機構之力,是一個便捷且不失性價比的選擇。具體來說,通過哪些途徑可以一站式配置全球股市?選公募vs.選私募,用人民幣投vs.用美元投,什么方式才是最適合自己的?今天,我們要解答的,就是全球配置時的產品選擇問題。

          01

          低門檻的公募之選QDII投顧組合“海外贏”

          公募產品中,QDII基金是個人投資者投資境外市場最主流、也最便利的一個途徑。QDII基金的參與門檻非常低,最低10元就可以進行投資。當前,QDII股票型基金有跟蹤國家/地區指數的,有跟蹤某個特色行業的,也有主動管理、精選個股的。

          然而,不同QDII基金之間常有明顯的業績分化。近一年,市場上表現最好的華夏標普500聯接基金漲幅超過27%,而表現一般的漲幅為20.65%。(數據來源:Wind;時間區間:2023/5/27-2024/5/27)可見,即便是跟蹤相同指數的QDII基金,業績差距也不小。

          “海外贏”是一個以人民幣形式,投資境外權益市場的投顧組合產品。通過國別增強、行業增強和美股風格增強策略,加上精選QDII基金,“海外贏”得以應對許多投資者不了解海外、不熟悉QDII的選基困難,同時也滿足了“一鍵”合理分散配置多國市場的投資需求。2023年,MSCI全球指數上漲20%,“海外贏”則跑贏該指數,取得27.66%的亮眼成績。

          值得注意的是,作為一個投顧組合,“海外贏”的運作與底層QDII基金息息相關。因此,若底層QDII因額度不足而限制買入,這可能會阻礙投顧組合增加其持倉,從而間接影響“海外贏”產品的正常申購,直至該額度問題得到解決。

          02

          額度和策略更豐富的全球配置私募FOF

          最近一年,QDII亮眼的業績吸引了越來越多的資金涌入,很多QDII產品剩余額度有限,只能采取限購措施。一時間,想要通過QDII配置全球資產成了一種“稀缺”途徑。

          不過對于高凈值投資者來說,還有一個投資全球的便捷途徑容易被我們忽視,那就是全球配置策略的私募FOF基金。

          更高投資門檻下,私募FOF基金為我們投資全球權益市場增添了更多元、更靈活的選擇,也解決了當前困擾投資者的額度難題。

          目前,國內有全球配置策略的FOF產品,依然是用人民幣來投資全球權益市場,但QDII之外,此類私募FOF還可以投資QDLP基金。

          由此,以指數型投資為基石,錨定全球市場的系統性收益,全球配置私募FOF還可以借力有QDLP資質的優秀國際管理人,通過更豐富的股票多頭、股票多空、量化指增等策略,彌補了被動型投資獲取超額的不足。同時,QDLP額度限制更小,能充分滿足投資者用人民幣布局境外股市的需求。

          QD制度固然便利,不用投資者去考慮外幣兌換的問題,但投資境外資產或多或少還是會受到一些限制。如果想要實現更全面的全球配置,則可以考慮通過美元來進行全球資產的配置。

          環球股票FOF通過美元直接投資境外,少了在投資范圍、外匯額度上的限制,真正實現對全球各區域和各類策略的全面覆蓋,為投資者提供了更廣闊的投資視野和更靈活的資產配置選擇。

          以上,我們介紹了一站式配置全球權益資產的三種方式。

          總結來看,像“海外贏”這樣的公募投顧組合由專業的主理人幫你優選QDII,投資門檻低,但額度相對有限。而像國內全球配置私募FOF和“環球股票FOF”這樣的私募FOF產品提供了更豐富的投資額度和策略種類,能更好地滿足高凈值投資者布局境外股市的需求。其中,“環球股票FOF”直接用美元進行全球資產配置,在投資靈活性和豐富度上更占優勢。

          當前,在逆全球化和AI產業革命引領的新潮汐中,我們怎樣才能在不斷變化的格局中保持投資的平衡?一個可能的策略是,從多個國家獲取多樣化的投資機會。現在看來,這種策略似乎正是資本流動所青睞的答案。

           

          【全球FOF系列文章持續更新中……】

          全球配置,怎樣投資最省力?一鍵get你的專屬資配方案

          ※ 全球配置的三種選擇,哪個適合你?

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